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"Il prezzo del petrolio più alto in 3 anni, l'oro pronto a seguire", di Daniel March

Oro e argento hanno chiuso entrambi leggermente in rialzo in una settimana dominata dall'aumento delle notizie geopolitiche, dall'indebolimento dei dati sull'inflazione e dalle preoccupazioni dei mercati emergenti. L'oro ha chiuso la settimana a $ 1,318 (+ 0,28%), € 1,104 (0,37%) e £ 973 (0,2 %).

In sterline, l'oro è aumentato fortemente giovedì dopo la decisione della BOE di non aumentare i tassi, e dai dati di produzione industriale più deboli del previsto.

Martedì gli Stati Uniti hanno stipulato un accordo nucleare con l'Iran con il petrolio che salta alle notizie, superando $ 70 per la prima volta da novembre 2014. In altri mercati, la mossa è stata meno pronunciata, suggerendo che la mossa nel petrolio era più di preoccupazioni di perdere la produzione (in un momento di inventario del greggio già in calo), piuttosto che dall'evento geopolitico stesso.

Tuttavia, con le tensioni del Medio Oriente che aumentano di giorno in giorno, il rischio geopolitico rimane estremamente alto. Con la domanda principale che rimane, l' oro presto seguirà la mossa del petrolio più alta mentre gli investitori cercano protezione nel bene rifugio premium del mondo?

I dati economici di questa settimana sono stati peggiori del previsto, con letture di inflazione dello 0,1% rispetto al consenso dello 0,2%. Il mercato è rimasto inizialmente indifferente dopo la pubblicazione dell'IPP martedì, ma una volta che l'IPC ha confermato la prospettiva di indebolire le pressioni inflazionistiche giovedì, sia l'oro che l'argento hanno reagito insieme al resto del settore delle materie prime, tra cui platino, palladio e rame. notevolmente più alto.

Le azioni sono state una delle attività più performanti questa settimana, con gli indici statunitensi in aumento tra il 2-3%, con gli investitori a breve termine che tornano in attività rischiose. Il dollaro USA ha chiuso la settimana in rialzo (+ 0,02%), restituendo i primi deboli guadagni derivanti dalla mancata inflazione, e parlando di "presa di profitto". I rendimenti, come il dollaro, hanno iniziato la settimana in forte ma hanno chiuso la settimana in calo dello 0,27%. Spettacolo settimanale completo, per gentile concessione di Finviz.com. (Https://finviz.com/futures_performance.ashx?v=12) I mercati emergenti hanno continuato a deteriorarsi questa settimana, con l'Argentina e la Turchia notevolmente influenzate. L'Argentina ha recentemente aumentato i tassi di interesse al 40% nel tentativo di stabilizzare un peso in caduta libera, e sta attualmente cercando assistenza dal FMI per evitare il default assoluto. La Turchia sta adottando misure simili, anche se non così aggressive, ma ancora nel tentativo di combattere l'impennata inflazione all'11%

Un dollaro forte e un rendimento obbligazionario (se confrontato con i coetanei globali), è il principale catalizzatore dietro il deterioramento della situazione. Durante il periodo espansivo, in seguito alla crisi finanziaria del 2008, i bassi tassi di interesse e l'abbondante offerta di liquidità della Banca Centrale hanno permesso di spendere denaro facile nei mercati emergenti. Ma con l'aumento dei rendimenti USA, anche i costi di finanziamento, rendendo il mercato emergente investimenti una prospettiva meno allettante, che fa sì che il capitale scorra da questi mercati e ritorni alla sicurezza "percepita" di un rendimento del 3% negli Stati Uniti

Evidenziando la disparità dei rendimenti globali, solo Grecia, Messico, India e Brasile attualmente pagano più degli Stati Uniti per pagare il loro debito decennale : una statistica piuttosto sorprendente per la valuta di riserva mondiale.

Mentre i membri della Fed hanno indicato di stare fermi sulla loro attuale traiettoria di rialzo dei tassi, a un certo punto dovranno prendere nota della crescente disparità di rendimento. È opinione dello scrittore che se lo spread continua ad allargarsi e gli effetti Cominciando a iniziare a diffondersi nell'economia in generale, la Fed sarà costretta ad agire e riallinearsi a una politica globale più accomodante - che è una prospettiva rialzista per il complesso dei metalli preziosi.

Dando uno sguardo agli ultimi sviluppi fondamentali, il WGC ha pubblicato i dati di afflusso / deflusso dell'ETF questa settimana, con il rapporto che mostra una forte crescita ad aprile. Mentre i dati più recenti rappresentano il più grande afflusso mensile da febbraio 2017, la cosa più importante è che gli acquirenti nordamericani ed europei tornano sul mercato. La domanda occidentale è stata a lungo considerata la chiave per l'aumento dei prezzi dell'oro, e mentre questo è il primo afflusso significativo da ovest quest'anno, se questa tendenza dovesse continuare, le implicazioni rialziste andrebbero avanti.

Da un punto di vista tecnico, possiamo vedere che l'oro ha trovato un supporto significativo con una media mobile di 200 giorni ($ 1307), mentre crea un momentum positivo che sembra pronto per andare al rialzo.

La resistenza chiave per l'argento sarà a $ 17,30 e poi a $ 17,70, con ulteriore resistenza a livello psicologico di $ 18. Dato il quadro tecnico rialzista sia in oro che in argento, e migliorando il posizionamento della COT, significa che probabilmente stiamo costruendo una base qui, per una mossa più consistente più elevata.

In Europa, i rendimenti dei titoli italiani continuano a salire sulla prospettiva di una coalizione anti-establishment che salga al potere, con la Lega e il movimento dei movimenti a 5 stelle che compiono passi significativi verso la formazione del governo. Le loro politiche finali sono un fattore sconosciuto per i mercati, ma con l'Italia la terza più grande economia dell'Eurozona, gli investitori dovrebbero prendere atto del rendimento italiano, e soprattutto dei rendimenti nel resto dell'Eurozona, per i segnali su come si sta sviluppando la situazione.

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